中商情报网讯：随着全球人工智能技术的不断进步和数字化基础设施的完善，人工智能产业在技术层面实现了显著的飞跃，同时其商业化应用也在加速推进。AI芯片作为这一进程中的关键驱动力，正被广泛地部署于各种高性能计算场景，以应对日益增长的人工智能需求，行业发展势头强劲。
一、产业链
AI芯片产业链上游为硅片、光刻胶、溅射靶材、电子特气等半导体材料和单晶炉、PVD、光刻设备、检测设备等设备；中游为AI芯片产品制造，包括设计、制造、封装、测试等环节；下游为云计算、智慧医疗、智能穿戴、智能手机、智能机器人、无人驾驶等应用领域。
二、上游分析
1.半导体材料
AI芯片作为专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，其制造和构建离不开半导体材料作为基础。近年来，随着国内半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，中国半导体材料国产化进程加速。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年中国大陆半导体材料市场规模约为979亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国大陆半导体材料市场规模将达1011亿元。
2.硅片
硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。受益于通信、计算机、消费电子等应用领域需求带动，我国半导体硅片市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国半导体硅片市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国半导体硅片市场规模达到138.28亿元，较上年增长16.07%，2023年约为164.85亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体硅片市场规模将增至189.37亿元。
3.光刻胶
目前，随着下游需求的逐渐扩大，我国光刻胶市场规模显著增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国光刻胶和光刻胶辅助材料行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，我国光刻胶2022年市场规模约为98.6亿元，同比增长5.68%，2023年约为109.2亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国光刻胶市场规模可达114.4亿元。
4.溅射靶材
溅射靶材是指一种用溅射沉积或薄膜沉积技术制造薄膜的材料。中商产业研究院发布的《2024-2029中国靶材市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国靶材市场规模达到395亿元，同比增长6.76%，2023年市场规模约为431亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国靶材行业市场规模将达到476亿元。
5.电子特气
近年来，中国电子特种气体市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子特气专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年电子特种气体市场规模220.8亿元，同比增长12.77%。我国电子特气市场规模的增长率明显高于全球电子特气增长率，未来有较大发展空间。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电子特气市场规模将超过250亿元。
6.半导体设备
半导体设备是AI芯片的基础和基石，为AI芯片的制造提供了必要的工艺和技术支持。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体设备行业市场供需趋势及发展战略研究预测报告》显示，2023年中国半导体设备市场规模约为2190.24亿元，占全球市场份额的35%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体设备市场规模将达2300亿元。
7.光刻机
（1）全球市场规模
近年来，在消费电子需求相对低迷的情况下，电动汽车、风光储、人工智能等新需求成为半导体产业成长的新动能，全球光刻机市场规模平稳增长。根据SEMI公布的数据，2022年全球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，其中光刻机市场占比约为24%，规模达到约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球光刻机市场规模将增至315亿美元。
（2）竞争格局
光刻机市场呈现寡头垄断格局，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）占据绝大多数市场份额，其中，ASML市场份额占比82.1%，Canon市场份额占比10.2%，Nikon市场份额占比7.7%。国内企业中，上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家光刻机巨头，具备90nm及以下的芯片制造能力。根据公开数据，上海微电子光刻机出货量此前已占到国内市场份额超过80%。
8.上游重点企业分析
AI芯片产业链上游为半导体材料及设备，硅片环节重点企业包括有研新材、华天科技、晶盛机电、沪硅产业、中环股份、立昂微等；光刻胶重点企业包括大族激光、圣泉集团、安泰科技、容大感光、广信材料、雅克科技、晶瑞电材、彤程新材等；溅射靶材重点企业包括阿石创、有研新材、江丰电子、新疆众和、光智科技等；单晶炉重点企业包括晶盛机电、华盛天龙、北方华创、晶科能源、晶澳科技、捷佳伟创等；光刻设备重点企业包括上海微电子、中电科45所、沈阳芯源、芯碁微装、电科数字、旭光电子等。
三、中游分析
近年来，我国AI芯片受到广泛关注，不断涌现出新的生产设计商，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元。
2.市场结构
当前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA。其中GPU用量最大，市场占比达到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市场规模占比相对较低，分别为9.6%、1.0%和0.4%。
3.投融资情况
近年来，由于市场需求高涨，我国AI芯片领域投融资热度较高。2019年-2022年我国AI芯片行业投融资金额呈上升趋势，于2022年达到峰值为313.4亿元。2023年AI芯片行业投融资事件及金额有所下降，投融资事件77起，投融资金额为147.35亿元。最新数据显示，2024年1-5月，我国AI芯片行业投融资事件为24起，投融资金额为22.78亿元。
2024年1-5月我国AI芯片行业的主要投融资事件如下：
4.企业注册量
随着AI技术的不断发展和应用领域的扩大，AI芯片市场需求持续增长，企业注册量也快速增长。企查查数据显示，2023年我国AI芯片企业注册量达19307家，同比增长22.6%。2024年1-5月，我国AI芯片企业注册量达7141家。
5.企业布局情况
中国AI芯片行业起步晚，但发展迅速，主要代表性企业有华为海思、寒武纪、地平线等。具体如图所示：
6.重点企业分析
2024年一季度，20家AI芯片相关上市企业中，海康威视营业收入最高，达178.18亿元。其次，紫光股份营业收入达170.06亿元，排第二。从区域分布看，上海市、广东省AI芯片企业各5家，北京市、湖南省AI芯片企业数量分别为3家、2家。
7.企业热力分布图
四、下游分析
1.云计算
作为新技术基础设施，云计算已成为我国数字经济发展的重要基石。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，在政策、市场和技术等因素的共同驱动下，2023年中国云计算市场规模达6192亿元，同比增长36.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元。
2.智慧医疗
随着智慧医疗技术的不断发展以及政策层面的支持和推动，中国智慧医疗市场规模正在不断扩大，并呈现出高速增长的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧医疗产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国智慧医疗行业市场规模达到62.85亿元，2019-2023年的年均复合增长率达53.37%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧医疗市场规模将增长至111.37亿元。
3.无人驾驶
目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶汽车市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年我国无人驾驶市场规模约为3301亿元，同比增长14.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元。
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