日前，生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布《中国环保产业发展状况报告(2022)》(以下简称《报告》)。这是继2017年来，我国连续第6年发布此报告。报告数据来源于生态环境部科技与财务司委托中国环境保护产业协会开展的全国环境服务业财务统计及指导开展的全国环保产业重点企业调查，涉及近18000家环保企业样本(含环保上市公司和新三板挂牌环保公司)，样本量较上年增长15.3%。
《报告》反映的当前我国环保产业发展总体状况如下：
一、环保产业总体规模保持增长，产业对国民经济发展的贡献进一步提升
据中国环境保护产业协会统计测算，2021年全国环保产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长约11.8%，增速同比提高4.5个百分点。其中环境服务营业收入约1.42万亿元，同比增长约18.3%，增速同比增加8.6个百分点。2017-2021年的5年间，环保产业营业收入年均复合增长率为12.8%，高于同期GDP增长率。2021年全国环保产业营业收入总额与国内生产总值(GDP)的比值为1.9%，较2011年提高1.15个百分点。环保产业对国民经济直接贡献率为1.8%，较2011年提高0.65个百分点。2022年，环保产业营业收入约2.22万亿，已成为绿色经济中的重要力量。
图1 2017—2021年环保产业营业收入状况
二、创新能力不断提升, 技术水平不断提高，为污染防治攻坚战提供了重要支撑
2021年环保企业平均研发支出同比增长2.8%，研发支出占营业收入的比重为2.9%，高于2021年全国规模以上工业企业研发支出占营业收入的比重(1.33%)。其中，环境监测领域研发支出占营业收入的比重最高，达6.0%。企业平均专利授权数同比从2020年的3.0件/企业增长到3.3件/企业。
图2 2021年列入统计的各领域企业研发经费占营业收入比重
我国环保技术工艺和装备水平不断提升，电除尘、袋式除尘、脱硫脱硝等烟气治理技术已达到国际先进水平；城镇污水和常规工业废水处理，已形成多种成熟稳定的成套工艺技术和装备；污水深度处理、VOCs治理、固废处理和资源化以及土壤修复领域技术装备水平快速提升；环境监测技术在自动化、成套化、智能化、立体化和支撑管理部门精准监管方面进步显著。
三、市场主体进一步壮大，国企民企联动发展，但小微型企业仍为主流，产业集中度低，抗风险能力相对较差。
从企业经营存续时间来看，2021年，全国有68.2%的环保产业从业企业为近10年成立，其中，35.3%的企业为近5年成立，由此可见，近10年，尤其是近5年以来，我国环保产业市场主体迅速增加，市场活力加速释放。同时，环保产业并购整合加速，行业集中度进一步提升，央企、国企布局环保市场，省级环保集团数量持续上升，环保产业主体多元化趋势愈加明显。我国环保上市公司数量增长迅速，据统计，A股上市环保公司数量由2012年的86家增长到2022年的190家，注册制改革启动以来新增A股上市环保公司超60家。
图3 2021年不同存续时间环保企业数量占比
从另一方面来看，我国环保企业仍以小微型企业为主，2021年列入统计的企业中，小微型企业占比为73.3%，大、中型企业占比分别为3.1%、23.6%，产业集中度较低。其中，数量占比仅为3.1%的大型企业贡献了行业近83%的营业收入和营业利润。大、中型企业营业收入同比均保持增长，小、微型企业则双双出现下滑，且呈现企业规模越小，降幅越大的特点，说明小、微型企业受疫情和经济波动的影响较大。
图4 2021年列入统计的不同规模环保企业数量、营收及营业利润占比
四、环保产业稳就业贡献显著
据中国环境保护产业协会测算，2021年全国环保产业从业人员约343万人左右，比2020年增长6.6%，较“十二五”初期的2011年增长近2.8倍。环保产业从业人员占2021年全国就业人员年末人数的0.46%，比2020年提高0.03个百分点，比2011年提高0.34个百分点，对全国就业贡献呈逐步扩大的趋势。近两年，环保产业积极响应国家“稳经济、稳就业、保民生”政策要求，持续吸纳应届毕业生。据初步统计测算，2021年以来环保企业新吸纳大学毕业生就业超过10万人，为行业发展积蓄了科技和人才力量。在2022年最困难的时刻，广大环保企业仍然坚持不裁员、少裁员，不降薪、少降薪，与员工共渡难关，为宏观经济稳定发展做出重要贡献。
图5 环保产业就业人口及占全国就业人口比重
五、受疫情等因素影响，环保产业生产经营遭遇暂时困难
2022年，受到严峻的国际国内经济形势和世纪疫情的影响，环保产业生产经营受到严重冲击。全行业年营收较2021年仅增长约1.9%，增速明显下降，首次低于GDP增速。行业内近半数的企业营收下降，半数以上的企业利润下降，40%的企业出现亏损。企业应收账款大幅增长，并继续保持增长走势，环保产业整体经营遭遇了有史以来最为严重的冲击，尽管产业供应链和支撑保障能力未受到大的影响，但企业市场信心和创新活力受到较大影响。
2023年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在国家稳经济、稳发展各项政策支持下，一季度，生态环境治理市场需求企稳回升，市场预期明显改善，环保产业运行总体呈现回暖态势，营业收入较2022年一季度增长约5.4%，回到高于同期GDP增速的水平。
六、预计未来我国环保产业发展将呈现以下发展趋势
一是绿色低碳，向更宽领域拓展。环保产业范畴从末端治理向全过程减污降碳和清洁生产延伸，实现污染治理、资源利用、节能降碳等全链条全覆盖，服务业向“双碳”领域拓宽，绿色低碳产品和技术服务市场等将快速扩容。
二是提质增效，向更深层次推进。环保产业中传统的污染防治板块将向提质增效更深层次推进，加速补齐污染治理短板，市场重点将逐渐向生态治理、农村乡镇转移。
三是科技引领，向更高质量迈进。环保产业技术将与新一代信息技术、生物技术等深入融合，呈现数字化、智能化、绿色化、低碳化等特点。
四是系统协同，向一体化方向发展。满足区域治理、流域治理、协同治理、系统治理的产业服务供给体系逐步形成，实现减污降碳一体化推进、污染要素一体化治理、上下游企业和大中小企业一体化发展，以一体化建设推动产业高质量发展。
五是服务提升，向专业化、综合化发展。环境污染第三方服务、环保管家、园区污染防治、“智慧+”等模式持续推进，提供以效果为导向的全方位综合服务和精准的专业化服务将成为环保企业发展的方向。
六是模式创新，向可持续发展。生态环境治理、生态环境修复等与“生态+”产业融合发展，“绿水青山就是金山银山”的转换通道进一步打通，充分体现环境成本的资源环境价格机制的新业态、新机制将持续涌现。
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