本文首发于公众号“私募排排网”。
今年以来，A股市场持续震荡调整，上证指数曾在年初时经历一波冲高行情，随即回落调整，目前仍在3000点徘徊。不过，随着市场环境预期有所好转，不少私募对后市非常积极乐观。
近日，在一场银行年度策略会上，睿郡资产董承非分享了自己对2024年股票市场的大致判断和投资机会展望。董承非认为，明年的市场肯定会比今年好。
看好AI领域投资！
在策略会上，董承非表示，“今年确实对于我们做主动权益的投资者来讲，属于全年无主线的状态。从前大家认同的主线都被打破了，我觉得明年这种局面会得到极大地改善。”
他分析称，过去经济对地产的依赖程度非常大，而这几年一直在去地产化的过程中，目前已经处于中后期阶段。董承非预测，明年大概率会看到地产销售见底，这对于稳定中国经济基本盘以及稳定权益市场投资者的预期都非常关键，很多投资逻辑有可能得到重新演绎。
而“只有夕阳行业，没有夕阳企业”，董承非同时认为，即使在传统行业里面，都可能会寻找到一些机会。
另外，董承非还提到，以AI为代表的智能化作为全球的新引擎和经济增长点已经逐渐产生，所以也看好明年在这个新领域上的投资主线。
据笔者梳理，今年以来AI是整个A股市场表现最强的板块之一，虽然下半年以来经历了一波调整，但是近期AI板块又卷土重来，尤其AI应用端、多模态AI板块表现强势。
近三年重仓股曝光！偏爱半导体？
董承非是2022年“公奔私”的大佬之一，他曾在兴证全球基金担任公募基金经理，去年1月21日，正式告别了任职近19年的兴证全球基金。后于去年2月14日，正式加入百亿私募睿郡资产。
在离职前他管理兴全趋势投资混合、兴全新视野定开混合两只基金，截至2021年三季度末，合计管理规模超过520亿元。19年从业经历，15年投资经历，管理规模超500亿，因此，董承非被市场视为任职年限最长的“顶流基金经理”。
公开资料显示，董承非是理学硕士，他毕业于上海交通大学数学系，2003年毕业后就加盟了兴业全球基金，从行业研究员起步，慢慢升任基金经理助理、基金经理、管理部副总监等职务，后来成为兴全基金副总经理兼研究部总监。而在“奔私”后，董承非的首批新产品成为了罕见的“爆款”，大卖45亿。
从董承非近三年重仓股来看，其比较偏爱半导体、芯片、医药等行业。今年二季度董承非管理的“睿郡有孚1号”和“睿郡有孚3号”曾出现在鼎龙股份、芯朋微、申能股份、元力股份四只股票的前十大流通股股东名单上，不过，截至三季度末已全部退出。
业绩方面，在今年跌宕起伏的市场环境下，董承非上半年收益曾创出过新高，不过自6月份以来出现持续回调。截至11月末，董承非旗下有业绩披露的产品共有12只，其中，表现较好的是“睿郡有孚1号”和“睿郡有孚3号”，以下是具体收益表现：
除了重仓股外，机构的调研动向往往也能透露其关注的方向。根据Choice数据显示，截至12月12日，11月以来，董承非所任职的睿郡资产合计参与调研了30家A股上市公司。
其中，在12月份分别调研了汽车电子产品及其零部件的系统供应商华阳集团、电子元件领域公司恒铭达，以及半导体领域公司宏微科技。
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