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考虑基础设施时，超大规模运算和云构建者谈论的是兆瓦、服务和存储的混合，以及在一兆瓦功率下提供的总容量。当然，他们还会思考预算，因为实际上资金投入是推动世界运转的动力。
以下是IDC的图，展示了从2022年开始的全球服务器收入数据，以及2023年至2027年的预测：
我对这个图不太满意，因为IDC在增长率上使用了第二个Y轴，这在视觉上看起来像是趋近于零，但实际上是4.3%的增长率。我们重新制作了图，并将去年的数据从2021年添加到了数据中：
以下是实际数据的表格形式：
IDC在其报告中提到了以下观点：“通货膨胀对服务器的直接影响在2022年的每个季度都越来越强烈，截至2023年第二季度，年度平均销售价格（ASP）同比增长率升至29％，而出货量在2022年大部分时间都在10几个百分点，到2022年Q4下降到了仅1.4％，在2023年Q1同比下降了10％，目前在2023年Q2下降了19.9％。”
这些是出货量大幅下滑的情况，同时，由于每个节点搭载了四个或八个GPU，使得AI训练和推理节点的价格相当昂贵，每个节点的成本高达数十万美元。因此，AI服务器和非AI服务器需要区别对待，因为它们是市场上的两个截然不同的部分。根据IDC的数据，我们猜测2020年到2027年顶级服务器的收入如下：
我们意识到这里有一些猜测，但我们认为这是未来发展的形势，以及近年来正在发生的事情。
总的来说，除非有某种因素能够抑制AI模型的增长，或者AI训练和推理的计算成本能够降低，否则我们预测到2026年或2027年，AI计算将占据服务器收入的一半左右，这是一种非零的可能性。
该模型假设非AI服务器收入每年保持温和的类似GDP的增长率，这是在2022年开始的11.2％的相当陡峭的下降后，2023年仅减少5％。它还假设在2022年到2023年之间，AI服务器的收入将近五倍激增，然后在2024年保持相当健康的稳定状态增长，达到20％左右，逐渐减缓至2027年的15％。我们并没有强行推动AI服务器的增长，而是假设了类似我们过去所见的温和的增长/消费周期，然后剩下的一切都是为AI服务器保留的。
因此，当前所发生的这场革命就在眼前。随着Nvidia GPU供应量的增加和价格的下降，以及其它品牌的GPU和其它类型的加速器进入市场并逐渐形成规模效应，一切都将逐渐趋于平稳并逐渐正常化。也许。这一过程将在全新的层面上发生。
现在有一个问题：全球对AI的需求会是多少？我们承认，预测四五年后的需求确实非常困难。如果AI加速器仍然供不应求，价格保持高位，那么收入也将保持在高水平。如果产量翻倍或翻三倍，价格将减半或减少三分之二，但收入可能仍然保持一致。这是我们的观点，供大家讨论。
显然，当涉及到毛利润率时，没有公司愿意通过增加产量来解决问题。然而，激烈的竞争，就像Nvidia所经历的那样，往往迫使公司采取这种措施。
从1985年到2000年，RISC/Unix机器以及互联网技术的兴起，以及对大型机和专有小型计算机的积极更替，花了近15年的时间，才达到了服务器收入的45％的份额。而从2010年到2025年或2011年到2026年，无论你如何称呼这段时间，AI服务器可能需要同样的时间，在全球服务器收入中占据45％的份额。而且AI工作负载可能会替代或增强你能想到的几乎所有类型的应用。
审核编辑：黄飞
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原文标题：AI服务器何时将主导市场？
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