中商情报网讯：随着生成式人工智能的出现，云网络对400G和更高速光模块的需求加速，AI驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率技术方向迭代。AI训练和推理服务器正在进一步推升高速率光模块的需求，光模块产业将得到快速发展。
算力规模持续增长
我国对算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及边缘算力等方面，促进了算力基础设施的发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国算力网络行业发展洞察与市场前景预测研究报告》显示，截至2022年底，我国数据中心算力总规模超180EFLOPS，位居世界第二。随着人工智能的快速发展。中商产业研究院分析师预测，2023年算力总规模将增长至197EFLOPS，2024年将达210EFLOPS。
数通市场增速快
2020年，光模块下游领域中，数通市场占比514%，电信应用占比49%。数通市场是光模块中增速最快的市场，主要包括云计算、大数据等。受益于数据中心建设，数通市场增速更快。中商产业研究院分析师预测，2024年全球光模块在数通市场、电信市场的应用占比分别为 61%、39%。
光模块市场规模稳定增长
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。中商产业研究院分析师预测，2023年全球光模块市场规模将达99亿美元，有望在2027年突破156亿美元。
数通光模块占据绝大部分市场
目前，全球光模块主要以数通光模块为主，数通光模块包括以太光模块、连接器、FibreChannel光模块，占比总和达67.4%，电信光模块占比32.6%。
低端光模块国产化程度高
中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，我国10Gb/s以下的低端光模块国产化率已达90%，10Gb/s光模块的国产化率为60%。虽然当前我国在光模块领域处于全球领先地位，但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口，25Gb/s及以上高端光模块及组件国产化率极低，仅为10%，光模块国产化进程任重而道远。
光模块企业产销量情况
目前，中国光模块行业代表企业中，前三企业分别为中际旭创、新易盛、博创科技。其中，中际旭创的光模块产销量最高，2022年光模块产品产销规模超900万只。具体如图所示：
光模块企业布局情况
光模块高速率低功耗高集成的趋势带来诸多新机遇，光模块主要企业在800G光模块方面积极布局，光模块厂商在传统800光模块和基于硅光方案的800G均有不同程度进展，具体如图所示：
政策利好光模块行业发展
近年来，我国颁布一系列政策支持光模块产业的发展，包括加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持、迅速提高核心器件国产化率和培育具有国际竞争力大企业等，同时政府相关部门大力支持5G网络的改建与数据中心的升级，增加光模块的市场需求。
《数字中国建设整体布局规划》提出要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，光模块作为数字基础设施产业链中的关键环节有望充分受益。同时“东数西算”进入全面建设阶段，全国算力“一张网”加速织就，“东数西算”带来长距离传输需求提升，带动光模块需求提升。《“十四五”信息通信行业发展规划》规划提出，每万人拥有5G基站将从2020年的5个上升至2025年的26个，总数达到约390万个，5G用户普及率从2020年的15%提高到56%，5G基站的稳步建设将推动电信市场光模块保持稳定增长。
算力需求推动光模块行业发展
云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术对算力需求的大幅提升加快了云计算基础设施的建设速度。同时随着“东数西算”工程全面启动，我国算力基础设施建设也在持续提速。光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求也将持续增加。
数字经济带动光模块行业扩张
2023年作为经济全面复苏的重要一年，数字经济成为推动经济增长的重要引擎，数字中国顶层设计的落地将带来算力提升和能耗增长。同时，伴随着“东数西算”战略的逐步落地，以及大数据、云计算的进一步发展，国内数据中心不断扩容，光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期来看光模块市场有望持续扩张。
下游应用场景拓展驱动光模块行业发展
近年来，光模块的下游应用从简单的数字短信通讯逐渐发展至5G时代在AR/VR、车/物联网、元宇宙、工业智能化以及AI等领域的拓展。下游应用繁荣驱动流量不断升级催发光模块作为算力设施的持续增长，光模块行业前景广阔。
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