市场调整，AI人工智能后市怎么看？
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近期市场波动仍然较大，从A股成交额来看，近期有所回落，近5个交易日成交额约1.8万亿，较前期连续超过2万亿有所回落。
近期市场波动仍然较大，从A股成交额来看，近期有所回落，近5个交易日成交额约1.8万亿，较前期连续超过2万亿有所回落。机构人士指出，短期来看，上次中美关税延期至11月10日，近期关税情况会对市场的整体风险偏好带来比较明显的影响。科技板块迎来修复，AI人工智能本周三连涨。长期来看，AI人工智能、消费电子等为代表的科技板块仍然是这一轮市场的主线之一，值得持续关注。
近期2025年的OCP全球峰会召开，2025-2027年400G/800G/1.6T光模块总需求分别为5000万、7500万和1亿只。近期行业对2026年全球1.6T光模块需求的预测，从最初的1000万只上调至1500万只，近期已进一步上修至2000万只，半年内需求预期翻倍。此外，NVIDIA详细阐述了其800V直流配电架构，也引发了市场的关注。
OpenAI近期仍在持续发布新品，宣布推出新浏览器ChatGPT Atlas。台积电10月16日下午发布业绩并，认为目前正处于人工智能应用的早期阶段，仍对AI增长前景保持乐观。AI需求持续强劲，比3个月前预期的还要强劲。台积电预计全年资本支出400亿美元至420亿美元，也侧面印证了算力需求的强劲。10月底美股云厂商的财报即将发布，关注AI相关进展。
政策角度，在算力和数据方面的支持进一步推进。《算力标准体系建设指南（2025版）》征求意见，提出到2027年，围绕基础通用、算力设施、算力设备、算网融合、算力互联、算力平台、算力应用、算力安全、绿色低碳等方面制修订50项以上标准，有效推动算力标准体系建设。此前在数据方面，国家数据局15日表示，要进一步健全数字经济创新型企业也就是数创企业的源头发现机制，强化对数创企业的算力资源支持。综合来看，目前国产AI生态正在不断完善，近期国内AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，有望出现螺旋式上升。中证人工智能主题指数全面覆盖AI产业链中算力、模型、应用环节，有望长期受益。
成交额占比来看，10月22日中证人工智能主题指数成交额占A股成交额的占比为6.3%，拥挤度有所回升。短期震荡不改变国内AI人工智能的发展趋势，目前国内AI人工智能板块已经开始爆发，长期发展空间巨大。
AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。若材料中提及个股或品牌，仅做展示使用，不构成投资推荐或建议。
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近期市场波动仍然较大，从A股成交额来看，近期有所回落，近5个交易日成交额约1.8万亿，较前期连续超过2万亿有所回落。
近期市场波动仍然较大，从A股成交额来看，近期有所回落，近5个交易日成交额约1.8万亿，较前期连续超过2万亿有所回落。机构人士指出，短期来看，上次中美关税延期至11月10日，近期关税情况会对市场的整体风险偏好带来比较明显的影响。科技板块迎来修复，AI人工智能本周三连涨。长期来看，AI人工智能、消费电子等为代表的科技板块仍然是这一轮市场的主线之一，值得持续关注。
近期2025年的OCP全球峰会召开，2025-2027年400G/800G/1.6T光模块总需求分别为5000万、7500万和1亿只。近期行业对2026年全球1.6T光模块需求的预测，从最初的1000万只上调至1500万只，近期已进一步上修至2000万只，半年内需求预期翻倍。此外，NVIDIA详细阐述了其800V直流配电架构，也引发了市场的关注。
OpenAI近期仍在持续发布新品，宣布推出新浏览器ChatGPT Atlas。台积电10月16日下午发布业绩并，认为目前正处于人工智能应用的早期阶段，仍对AI增长前景保持乐观。AI需求持续强劲，比3个月前预期的还要强劲。台积电预计全年资本支出400亿美元至420亿美元，也侧面印证了算力需求的强劲。10月底美股云厂商的财报即将发布，关注AI相关进展。
政策角度，在算力和数据方面的支持进一步推进。《算力标准体系建设指南（2025版）》征求意见，提出到2027年，围绕基础通用、算力设施、算力设备、算网融合、算力互联、算力平台、算力应用、算力安全、绿色低碳等方面制修订50项以上标准，有效推动算力标准体系建设。此前在数据方面，国家数据局15日表示，要进一步健全数字经济创新型企业也就是数创企业的源头发现机制，强化对数创企业的算力资源支持。综合来看，目前国产AI生态正在不断完善，近期国内AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，有望出现螺旋式上升。中证人工智能主题指数全面覆盖AI产业链中算力、模型、应用环节，有望长期受益。
成交额占比来看，10月22日中证人工智能主题指数成交额占A股成交额的占比为6.3%，拥挤度有所回升。短期震荡不改变国内AI人工智能的发展趋势，目前国内AI人工智能板块已经开始爆发，长期发展空间巨大。
AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。若材料中提及个股或品牌，仅做展示使用，不构成投资推荐或建议。